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Am Rande der Plutobahn erscheint ein fremdes Raumschiff und projiziert Bilder, die die Verantwortlichen auf der Erde als Drohungen interpretieren: Wenn die Menschheit sich nicht einigt, wird sie vernichtet! Doch auf der Erde haben sich die USA eingeigelt und vom Weltgeschehen abgenabelt, einzig das Vorhandensein eines russischen Spions auf einer hohen amerikanischen Regierungsebene hat bis dato einen Weltkrieg verhindern können. So wird denn ein weiterer russischer Agent in die USA eingeschleust, um dort das drohende Verhängnis abzuwehren.
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